Интеграция 1С и Битрикс24
Интеграция 1С и Битрикс24 — это процесс обмена информацией, статусами состояния счетов и заказов. Интеграция этих сервисов позволяет работать в режиме «одного окна»: заполнять накладные, актуализировать информацию. Данные по контрагенту 1С автоматически дублируются в карточку клиента Битрикс24, и задачи бизнеса решаются в разы быстрее.
Какую пользу приносит интеграция?
Обычно менеджеры ведут дела клиентов, учет выполненных работ в таблицах excel, а прогрессивные — заводят карточку клиента в CRM. В обоих случаях нужно дублировать информацию в 1С. От 7 до 15 минут менеджер тратит на заполнение клиентской карточки в CRM, вносит реквизиты клиента, потом перепечатывает в 1С. Впоследствии статус заказа меняется, реквизиты уточняются, сроки корректируются — эту информацию тоже нужно продублировать.
Умножьте это время на среднее количество новых карточек, заводимых вашими менеджерами, и получите время, которое они тратят на монотонную работу вместо того, чтобы общаться с клиентами. Большая часть рабочего времени уходит на перепечатывание информации — бизнес работает медленнее и менее продуктивно.
Двусторонняя интеграция Битрикс24 с 1С доступна на любом тарифе в облачной и коробочной версии
ДАННЫЕ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ОБМЕНЕ
- Данные о Товарах (описание товара, картинки и любые дополнительные свойства);
- Данные по Сделкам, обновлять статусы Сделок;
- Данные по Лидам, обновлять статусы Лидов;
- Контакты и Компании, а так же их реквизиты
- Любая информация, расположенная в справочниках.
Пользователи
Чтобы пользователи были в курсе изменения важных данных и наступления важных событий, нет необходимости проверки уведомлений на стороне двух систем одновременно. Отправка уведомлений пользователю Битрикс24 возможна из 1С, выглядит следующим образом:
Справочники
В решении предлагается опциональная выгрузка данных в Битрикс24:
Конфигурация модуля обмена с Битрикс24
Чтобы менеджер не переключался из CRM в 1С для уточнения информации, происходит синхронизация компаний и контактов Битрикс24 с контрагентами 1С, а также товаров Битрикс24 с номенклатурой 1С: вся важная информация из 1С будет под рукой - в карточке CRM-системы.
Обмен работает посредством Rest Api Битрикс. Режимы обмена:
- по кнопке - режим, при котором синхронизация производится под действием пользователя 1С.
- режим реального времени - изменение на стороне 1С влечет изменение в Битрикс24.
Битрикс24 пользователи
Для понимания ответственных предусмотрено сопоставление пользователей Битрикс24 и пользователей 1С, которое происходит в справочнике Б24 пользователи:
Битрикс24 обновляемая номенклатура
В решении представлен регистр сведений Б24 Обновляемая номенклатура, на основании которого происходит обмен Битрикс24 и 1С:
Регистр сведений Документы и Справочники
Интеграция заказов 1С и Битрикс24:
История изменения с Битрикс24
Все действия по проведенным изменениям в 1С и Битрикс24 хранятся в Журнале действий:
Одним из наглядных примеров процесса интеграции является схема взаимодействия событий Битрикс24 с 1С:
В момент создания нового контакта происходит активация события в Битрикс24 «При создании нового контакта». Пользователь вносит в карточку клиента всю необходимую информацию и сохраняет. В этот момент 1С обращается и получает методы, которые обновляют информацию в справочниках «Контакты», «Партнеры» и «Карты лояльности». Далее, сотрудник переходит в 1С и вносит (дополняет) информацию о клиенте с последующим сохранением, запуская при этом событие «При изменении контакта».
Битрикс24 запрашивает ID изменяемого объекта и всю необходимую информацию о внесенных изменениях в 1С, и отображает (применяет) эти изменения или параметры на своей стороне. При необходимости удалить информацию из справочников в 1С, вызывается метод «При удалении», при этом в Битрикс24 передается вся информация об удаляемом объекте и происходит деактивация данного объекта.
Таким же образом происходит синхронизация и обмен информацией при создании сделки на стороне Битрикс24. Пользователь, создавая сделку вносит всю необходимую информацию и запускает событие «При создании сделки». В этот момент 1С при помощи методов синхронизации запрашивает информацию и создает на своей стороне документ «РеализаияТоваровУслуг» в котором отображается данная информация. Пользователь дополняет этот документ необходимыми данными, запуская событие «При изменении документа», а Битрикс24 получает ID документа, измененные или дополненные данные и отражает это на стороне соответствующей сделки.
Есть вопросы?
Напишите нам и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ЗАКАЗАЛИ ИНТЕГРАЦИЮ
— Бесплатные Сайты и CRM.